Uma carga de drogas cai por engano nas mãos de Peggy, secretária e noiva do Dr. Keel, que passa a ser caçada por uma organização criminosa. As coisas pioram quando ela é assassinada, forçando seu noivo a investigar o caso por conta própria. A investigação o faz conhecer o agente especial John Steed, que seguia a mesma quadrilha. Ambos resolvem o caso juntos e acabam se tornando parceiros em diversas aventuras pelo mundo da espionagem.