No início do verão de 1966, por causa da situação de trabalho do seu pai, Kaoru Nishimi se move para Sasebo em Kyushu para viver com parentes. Até então, Kaoru era um estudante de honra, mas ao conhecer Sentaro Kawabuchi começa a mudá-lo. Através dele Kaoru aprende o quanto é divertido tocar jazz e encontra a primeira pessoa que ele pode chamar de um amigo verdadeiro.