Drama musical situado na década de 1930, gira em torno dos integrantes da Louis Lester Band, uma banda de jazz que se apresenta em bares e eventos de Londres, em uma época em que este tipo de música era considerada imoral e restrita às classes culturalmente baixas. Enfrentando preconceitos por ser composta por artistas negros, a banda consegue um show num hotel de luxo, com ajuda do astuto jornalista, Stanley Mitchell. Com o tempo eles acabam se tornando um sucesso. A banda continua em ascensão, e começa a receber propostas de shows e gravações. Mas uma tragédia acontece, desencadeando vários eventos que podem arruinar a carreira da banda.