Adaptação da obra de Arthur C. Clarke, a história apresenta a chegada à Terra dos Overlords, uma raça alienígena que coloca um fim em todas as guerras. Intelectual, tecnológica e militarmente superior aos humanos, a raça, de forma pacífica, consegue reconstruir a sociedade, transformando a Terra em um planeta quase utópico. No entanto, neste processo, os humanos perdem sua identidade cultural.