Em um beco de um distrito cheio de pessoas ocupadas, fica o restaurante "Midnight Diner" (ou, Jantar da Meia-Noite). O restaurante está a cargo apenas do seu dono, a quem todos chamam de Mestre, e ele abre dá meia-noite até às 7h da manhã. O menu é pequeno, mas o Mestre sempre faz o possível para agradar os seus clientes, criando receitas novas ou até ajudando eles com seus problemas cotidianos. A série traz momentos de humor e de melancolia em uma atmosfera e produção simples, um drama que enche a barriga e a alma.