Os batisdores da luta da CIA contra a KGB ao redor do mundo: moscou a Berleim, de Budapeste a Londres, de Washington a Cuba. essa é a história surpreendente de Jack Mccauliffe (Chirs o Donnell), um jovem inteligente e idealista que é recrutado pela CIA e enviado a Berlim para trabalhar com Excêntrico Harvey Torriti ( Alfred Molina). Juntamente com o chefe da contra-espionagem, James Angleton (Michael Keaton), eles procuram descobrir quem de dentro da própria CIA atrapalha suas ações. Os três agentes vão cada vez mais fundo no jogo da espionagem, tentando manter os corações gelados e suas vidas separadas. Mas Jack, lutando para ficar no controle da situação, acaba se apaixonando por uma bela informante inimiga. Ele agora vai ter que controlar as emoções para não pôr tudo a perder.