В полицию присылают анонимку, в которой сказано, что безработный житель подмосковного Турково Аркадий Сиваков убил своего односельчанина Фёдора Рыбкина. Но расследование приводит ФЭС к серийному убийце, который орудует в периоды тёмной луны.