Malcolm, Diane e Liam chegam a Bon Temps pouco depois que uma família que lutava contra a causa dos vampiros é encontrada morta. Cruéis e indiferentes à regra de que vampiros só se alimentam de sangue sintético, eles não compartilham da mesma opinião de Bill de que vampiros expostos deviam se comportar. Assim, quando Sookie conhece o lado mais obscuro e sombrio dos vampiros, ela decide se afastar de Bill. Quando mais uma moça é encontrada morta, mais problemas viriam, sobretudo, para Jason.