Sam revela a Sookie que é um metamorfo. Embora bastante descrente, Tara aceita o dinheiro de Sam e paga a senhorita Jeanette para lhe exorcizar. Jason escondeu de Amy que estava dando Tru Blood ao vampiro Eddie, que, por sua vez, alerta Jason de que ele pode estar enganado sobre Amy. Sem demônios, Lettie e Tara curtem sua relação mãe e filha... mas dura pouco tempo. Enquanto isso, o tribunal de vampiros dá a sentença de Bill que fazem seus instintos virem à tona.