Quando humanos começam a se dissolver em gosma, Bo descobre uma torção nefasta de um sexy "Key Club" (uma boate privada, que admite apenas membros e seus convidados, muitas vezes sendo dadas as chaves do clube apenas a estes). Enquanto isso, Bo fica preocupada com o apego de Kenzi a ela, forçando-a a uma extrema revelação.