Найден труп спортсмена Олега Громова. Его зверски избили и воткнули в рот арматуру. На арматуре – следы собачьей шерсти. Вскоре происходит еще одно убийство. И снова собачья шерсть. ФЭС почти всерьез рассматривает версию, что орудовал убийца-оборотень